作家巴里(约翰尼·德普 Johnny Depp饰)正处于灵感枯竭期。他每天经过公园的时候,都会看见里面有一帮小孩在嬉戏。他停下脚步来观察,原来孩子在玩海盗游戏,孩子们还热情邀请他加入海盗队伍。巴里成了一个大孩子,在队伍中虽然高出一个头,却玩得不亦乐乎——道具、角色、各色 情节、公园变成一个快乐的幻想世界。这段经历,成了巴里创作《小飞侠》的灵感源泉。
五岁的泽泽(João Guilherme de Ávila 饰)是一个和其他小孩不太一样的男孩,他似乎比同龄人要成熟的多,在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐,但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中,在父亲事业,妈妈和姐姐不得不进工厂打工后,泽泽在家里的待遇一落千丈,常常遭到莫名的打骂的责难。